What is Gross Retention Calculator?
▾
Задържането на брутните приходи (GRR), известно още като задържане на брутен долар, измерва процента на повтарящите се приходи, които една компания задържа от съществуващите си клиенти за определен период, като отчита само загубите от отлив и свиване — изрично изключвайки всякакви приходи от разширяване. Тъй като пренебрегва увеличените продажби и добавянето на места, GRR никога не може да надхвърли 100% и предоставя най-консервативната и честна представа за това дали една компания задържа клиентите и приходите, които вече има. GRR понякога се описва като „долна граница“ на задържане: показва най-лошия резултат от приходите от съществуващата база, ако приемем, че никой клиент никога не се разширява. Това го прави критичен показател за анализ на издръжливостта на бизнеса. Бизнес с 95% годишен GRR губи 5% от съществуващите си повтарящи се приходи всяка година от оттегляне и понижаване, независимо от разширяването. Бизнес със 70% годишен GRR губи почти една трета от приходната си база всяка година — което изисква огромно придобиване на нови клиенти, само за да остане на същото ниво. Формулата за GRR взема началния MRR, изважда Churn MRR и Contraction MRR, след което разделя на началния MRR. Резултатът показва каква част от началните приходи остават без ръст от съществуващи клиенти. GRR винаги трябва да се отчита заедно с нетното задържане на приходите (NRR), тъй като разликата между двата показателя разкрива приноса на приходите от разширяване. Ако NRR е 108%, а GRR е 88%, програмата за разширяване добавя 20 процентни пункта — което количествено определя възвръщаемостта на инвестициите на инвестициите в надценка и кръстосана продажба. Компаниите със силни продукти, но слаби програми за разширяване може да показват висок GRR, но скромен NRR. Компании със силни програми за разширяване, но слабо задържане на ядрото може да покажат висок NRR, като същевременно маскират основните проблеми с оттока. И двата показателя заедно създават пълна картина. За инвеститорите GRR е все по-важен, защото разкрива колко зависим е бизнесът от разширяването, за да подкрепи своите показатели за задържане. Бизнес с 85% GRR и 105% NRR трябва да генерира 20% разширение в допълнение към съществуващата си база, само за да замести приходите, загубени поради отлив - бягаща пътека, която става по-трудна за поддържане, когато клиентската база узрява и във всеки акаунт остават по-малко възможности за разширяване.
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
Формула
▾
GRR = (Начален MRR - Churned MRR - Свиване MRR) / Начален MRR x 100%
Където всяка променлива представлява специфична измерима величина в областта на финансите и инвестициите. Заместете известните стойности и решете неизвестното. За многоетапни изчисления първо оценете вътрешните изрази, след което комбинирайте резултатите, като използвате стандартния ред на операциите.Variable Legend
▾
| Символ | Име | Единица | Описание |
|---|---|---|---|
| Beginning MRR | Повтарящи се приходи от | — | Повтарящи се приходи от съществуващи клиенти в началото на периода на измерване |
| Churned MRR | Приходи от клиенти | — | Електрическото съпротивление, измерено в ома, представляващо противопоставянето на тока във веригата и определящо спада на напрежението и разсейването на мощността в компонента |
| Contraction MRR | Намаляване на приходите от | — | Броят периоди от време (години, месеци или други интервали), върху които се прилага изчислението, определяйки продължителността на комбиниране, амортизация или измерване |
| Beginning ARR | Годишен периодичен приход | — | Годишен периодичен приход в началото на периода на измерване (= MRR x 12) |
How to Gross Retention Calculator
▾
- 1Съберете необходимите входни стойности: повтарящи се приходи от, приходи от клиенти, намаление на приходите от, годишни периодични приходи.
- 2Приложете основната формула: GRR = (Начален MRR - Churned MRR - Свиване MRR) / Начален MRR x 100%.
- 3Изчислете междинни стойности като годишен GRR, ако е приложимо.
- 4Уверете се, че всички единици са последователни, преди да комбинирате термини.
- 5Изчислете крайния резултат и го прегледайте за разумност.
- 6Проверете дали някакви специални случаи или гранични условия се прилагат към вашите входове.
- 7Интерпретирайте резултата в контекста и го сравнете с референтни стойности, ако има такива.
Worked Examples
▾
Real-World Applications
▾
Портфолио мениджърите във фирмите за управление на активи използват Gross Retention Calc, за да проектират очакваната възвръщаемост при различни разпределения на активи, да тестват портфейли срещу стрес спрямо исторически пазарни сценарии и да съобщават очакванията за ефективност на институционални клиенти и попечители на пенсионни фондове.
Индивидуалните инвеститори и лицата, планиращи пенсиониране, прилагат Gross Retention Calc, за да определят дали техният текущ процент на спестявания и възвръщаемост на инвестициите ще създадат достатъчно богатство за финансиране на 25 до 30 години разходи за пенсиониране, отчитайки инфлацията и необходимите минимални разпределения.
Фирмите за рисков капитал и частен капитал използват Gross Retention Calc, за да изчислят вътрешните норми на възвръщаемост на инвестициите на фондове, да моделират сценарии за излизане от портфейлни компании и да сравняват представянето спрямо индустриалните стандарти като индекса на Cambridge Associates.
Финансовите съветници използват Gross Retention Calc по време на прегледи на клиенти, за да илюстрират комбинираната полза от ранното стартиране, влиянието на забавянето на таксите върху дългосрочното натрупване на богатство и компромиса между риск и очаквана възвръщаемост в диверсифицирани портфейли.
Special Cases
▾
Отрицателни или нулеви периоди на връщане
На практика този краен случай изисква внимателно разглеждане, тъй като стандартните допускания може да не са валидни. Когато срещнат този сценарий при изчисленията на калкулатора за брутно задържане, практикуващите трябва да проверят граничните условия, да проверят за рискове от деление на нула и да обмислят дали допусканията на модела остават валидни при тези екстремни условия.
Изключително дълги времеви хоризонти
На практика този краен случай изисква внимателно разглеждане, тъй като стандартните допускания може да не са валидни. Когато срещнат този сценарий при изчисленията на калкулатора за брутно задържане, практикуващите трябва да проверят граничните условия, да проверят за рискове от деление на нула и да обмислят дали допусканията на модела остават валидни при тези екстремни условия.
Еднократна сума срещу периодични вноски
На практика този краен случай изисква внимателно разглеждане, тъй като стандартните допускания може да не са валидни. Когато срещнат този сценарий при изчисленията на калкулатора за брутно задържане, практикуващите трябва да проверят граничните условия, да проверят за рискове от деление на нула и да обмислят дали допусканията на модела остават валидни при тези екстремни условия.
Референтни данни за Gross Retention Calc
▾
| сегмент | Добър GRR | Отличен GRR | Основен двигател на отлив |
|---|---|---|---|
| Enterprise SaaS | 90%+ | 95%+ | Продуктови пропуски, конкурентно изместване |
| SaaS от средния пазар | 85%+ | 92%+ | Бюджетни съкращения, приспособяване на продукта към пазара |
| SMB SaaS | 75%+ | 85%+ | Закриване на бизнес, бюджет, конкурентен |
| Потребителски абонамент | 70%+ | 82%+ | Доброволно анулиране, ценова чувствителност |
| Въз основа на употребата | 82%+ | 90%+ | Спад в използването, завършване на проекта |
Frequently Asked Questions
▾
В контекста на Gross Retention Calc това зависи от конкретните входове, допускания и цели на потребителя. Основната формула осигурява детерминистична връзка между входове и изходи, но приложението в реалния свят изисква тълкуване на резултата в по-широкия контекст на финансовата и инвестиционната практика. Професионалистите обикновено правят кръстосани препратки към изхода на калкулатора с отраслови показатели, исторически данни и регулаторни изисквания. За най-надеждни резултати се уверете, че входящите данни са получени от проверени данни, разберете кои допускания прави формулата и обмислете изпълнението на множество сценарии, за да поставите в скоби диапазона от вероятни резултати.
В контекста на Gross Retention Calc това зависи от конкретните входове, допускания и цели на потребителя. Основната формула осигурява детерминистична връзка между входове и изходи, но приложението в реалния свят изисква тълкуване на резултата в по-широкия контекст на финансовата и инвестиционната практика. Професионалистите обикновено правят кръстосани препратки към изхода на калкулатора с отраслови показатели, исторически данни и регулаторни изисквания. За най-надеждни резултати се уверете, че входящите данни са получени от проверени данни, разберете кои допускания прави формулата и обмислете изпълнението на множество сценарии, за да поставите в скоби диапазона от вероятни резултати.
В контекста на Gross Retention Calc това зависи от конкретните входове, допускания и цели на потребителя. Основната формула осигурява детерминистична връзка между входове и изходи, но приложението в реалния свят изисква тълкуване на резултата в по-широкия контекст на финансовата и инвестиционната практика. Професионалистите обикновено правят кръстосани препратки към изхода на калкулатора с отраслови показатели, исторически данни и регулаторни изисквания. За най-надеждни резултати се уверете, че входящите данни са получени от проверени данни, разберете кои допускания прави формулата и обмислете изпълнението на множество сценарии, за да поставите в скоби диапазона от вероятни резултати.
В контекста на Gross Retention Calc това зависи от конкретните входове, допускания и цели на потребителя. Основната формула осигурява детерминистична връзка между входове и изходи, но приложението в реалния свят изисква тълкуване на резултата в по-широкия контекст на финансовата и инвестиционната практика. Професионалистите обикновено правят кръстосани препратки към изхода на калкулатора с отраслови показатели, исторически данни и регулаторни изисквания. За най-надеждни резултати се уверете, че входящите данни са получени от проверени данни, разберете кои допускания прави формулата и обмислете изпълнението на множество сценарии, за да поставите в скоби диапазона от вероятни резултати.
В контекста на Gross Retention Calc това зависи от конкретните входове, допускания и цели на потребителя. Основната формула осигурява детерминистична връзка между входове и изходи, но приложението в реалния свят изисква тълкуване на резултата в по-широкия контекст на финансовата и инвестиционната практика. Професионалистите обикновено правят кръстосани препратки към изхода на калкулатора с отраслови показатели, исторически данни и регулаторни изисквания. За най-надеждни резултати се уверете, че входящите данни са получени от проверени данни, разберете кои допускания прави формулата и обмислете изпълнението на множество сценарии, за да поставите в скоби диапазона от вероятни резултати.
В контекста на Gross Retention Calc това зависи от конкретните входове, допускания и цели на потребителя. Основната формула осигурява детерминистична връзка между входове и изходи, но приложението в реалния свят изисква тълкуване на резултата в по-широкия контекст на финансовата и инвестиционната практика. Професионалистите обикновено правят кръстосани препратки към изхода на калкулатора с отраслови показатели, исторически данни и регулаторни изисквания. За най-надеждни резултати се уверете, че входящите данни са получени от проверени данни, разберете кои допускания прави формулата и обмислете изпълнението на множество сценарии, за да поставите в скоби диапазона от вероятни резултати.
В контекста на Gross Retention Calc това зависи от конкретните входове, допускания и цели на потребителя. Основната формула осигурява детерминистична връзка между входове и изходи, но приложението в реалния свят изисква тълкуване на резултата в по-широкия контекст на финансовата и инвестиционната практика. Професионалистите обикновено правят кръстосани препратки към изхода на калкулатора с отраслови показатели, исторически данни и регулаторни изисквания. За най-надеждни резултати се уверете, че входящите данни са получени от проверени данни, разберете кои допускания прави формулата и обмислете изпълнението на множество сценарии, за да поставите в скоби диапазона от вероятни резултати.
Common Mistakes to Avoid
▾
- !Включване на приходите от нови клиенти в GRR — в изчислението трябва да участват само клиенти от съществуваща кохорта
- !Третиране на GRR и NRR като взаимозаменяеми — винаги докладвайте и двете и обяснявайте разликата
- !Използване на скоростта на оттегляне на логото като заместител на GRR, когато концентрацията на приходите варира при различните клиенти
- !Без сегментиране на GRR по ниво на клиента — смесеният GRR скрива голямото оттегляне в SMB, маскирано от стабилно предприятие
- !Измерване на GRR само годишно, когато месечното проследяване позволява по-ранно откриване на сигнала за отлив
Pro Tip
Извършвайте анализ на „причината за оттегляне“ на всяко тримесечие — маркирайте всеки отпаднал клиент с основна причина (пропуски в продукта, бюджет, конкурент, спиране на компанията и т.н.). Тези данни са по-полезни за действие, отколкото само GRR и разкриват дали отливът е поправим (проблеми с продукти/услуги) или структурен (смъртност на SMB компании).
Did you know?
Средният годишен GRR за публични SaaS компании е приблизително 88%, според доклада за състоянието на облака на Bessemer Venture Partners — което означава, че дори най-добрите публични SaaS компании губят 12% от съществуващата си база приходи всяка година преди разширяване.
Regional Guides
▾
North America▾
Europe▾
Asia-Pacific▾
References
- ›Доклад за състоянието на облака на Bessemer Venture Partners
- ›Сравнителни показатели за задържане на OpenView SaaS
- ›Отчет за показателите за абонамент на ChartMogul
- ›Индекс на икономиката на абонамента Zuora
Ratings & comments
Получавайте седмични съвети по математика
Присъединете се към 12 000+ абонати, които получават съвети за калкулатор всяка седмица.