Gross Retention Calculator

Portfoliomanager bei Vermögensverwaltungsfirmen verwenden Gross Retention Calc, um erwartete Renditen über verschiedene Vermögensallokationen hinweg zu prognostizieren, Portfolios anhand historischer Marktszenarien einem Stresstest zu unterziehen und Leistungserwartungen institutionellen Kunden und Treuhändern von Pensionsfonds mitzuteilen.

Privatanleger und Altersvorsorgeplaner wenden die Brutto-Retentionsrechnung an, um zu bestimmen, ob ihre aktuelle Sparquote und ihre Anlagerenditen unter Berücksichtigung der Inflation und der erforderlichen Mindestausschüttungen ausreichend Vermögen für die Finanzierung von 25 bis 30 Jahren Altersvorsorgeausgaben schaffen.

Risikokapital- und Private-Equity-Firmen verwenden Gross Retention Calc, um interne Renditen von Fondsinvestitionen zu berechnen, Ausstiegsszenarien für Portfoliounternehmen zu modellieren und die Leistung anhand von Branchenstandards wie dem Cambridge Associates Index zu vergleichen.

Finanzberater verwenden bei Kundenbesprechungen den Brutto-Retentionsrechner, um die Gesamtvorteile eines frühen Starts, die Auswirkungen des Gebührenrückgangs auf den langfristigen Vermögensaufbau und den Kompromiss zwischen Risiko und erwarteter Rendite in diversifizierten Portfolios zu veranschaulichen.

Was ist Bruttoeinnahmeneinbehalt (GRR)?

GRR misst den von bestehenden Kunden erhaltenen Umsatz ohne Expansion: GRR = (Start-MRR – abgewanderter MRR – Kontraktions-MRR) ÷ Start-MRR × 100. Im Gegensatz zu NRR kann GRR 100 % nicht überschreiten, da Upsells und Expansion ignoriert werden – es misst lediglich, wie gut Sie bestehende Einnahmen halten. Eine GRR von 90 % bedeutet, dass Sie jährlich 10 % des Kundenumsatzes durch Stornierungen und Downgrades verlieren. GRR ist die „Untergrenze“ der Bindung – NRR umfasst eine Erweiterung, die zugrunde liegende Abwanderungsprobleme verschleiern kann. Ein Unternehmen mit 120 % NRR, aber 75 % GRR hat ein Abwanderungsproblem, das die Expansion vorübergehend vertuscht.

Was ist eine gute GRR für SaaS?

Enterprise SaaS sollte eine GRR von 90–95 %+ anstreben (lange Verträge, hohe Wechselkosten). Mittelständisches SaaS: 85–92 %. KMU-SaaS: 75–85 % (kleinere Kunden wechseln stärker ab). Verbraucherabonnements: 60–80 %. Unternehmen mit einer GRR von weniger als 80 % stehen vor einer ernsthaften Nachhaltigkeitsherausforderung: Sie müssten den neuen Umsatz jährlich um mehr als 25 % steigern, um einen stabilen Umsatz aufrechtzuerhalten. Investoren konzentrieren sich zunehmend auf GRR statt auf NRR, weil es die tatsächliche Produkt-Markt-Passung offenbart. Wenn Kunden bleiben und ihre Ausgaben aufrechterhalten, bietet das Produkt einen dauerhaften Mehrwert. Öffentliche SaaS-Unternehmen im obersten Quartil weisen eine GRR von über 90 % auf. Eine Verbesserung der GRR um nur 5 Prozentpunkte verändert die langfristige Wirtschaftlichkeit dramatisch, da sich der Effekt von Jahr zu Jahr verstärkt.

Wie wird der Bruttoumsatzeinbehalt (GRR) berechnet?

Die GRR wird berechnet, indem der Umsatz bestehender Kunden zu Beginn einer Periode genommen, etwaige Umsatzverluste aufgrund von Abwanderung oder Schrumpfung abgezogen und dann durch den ursprünglichen Umsatz dividiert wird. Die Formel für GRR lautet: (Start-MRR – (Churned MRR + Kontraktions-MRR)) / Start-MRR. Wenn ein Unternehmen beispielsweise mit einem monatlichen wiederkehrenden Umsatz (MRR) von 100.000 US-Dollar beginnt und aufgrund der Abwanderung 10.000 US-Dollar und aufgrund eines Rückgangs 5.000 US-Dollar verliert, beträgt sein GRR (100.000 US-Dollar – (10.000 US-Dollar + 5.000 US-Dollar)) / 100.000 US-Dollar = 85 %. Diese Kennzahl gibt Einblick in die Fähigkeit eines Unternehmens, Einnahmen aus seinem bestehenden Kundenstamm zu behalten.

Was sind die Hauptunterschiede zwischen der Bruttoeinbehaltung von Einnahmen und der Einbehaltung von Nettoeinnahmen?

Der Hauptunterschied zwischen der Bruttoeinnahmeneinbehaltung (GRR) und der Nettoeinnahmeneinbehaltung (NRR) besteht darin, wie sie Expansionserlöse berücksichtigen. GRR schließt alle Einnahmen aus Upsells oder Cross-Sells an bestehende Kunden aus, während NRR diese Expansionserlöse berücksichtigt. Infolgedessen ist der NRR in der Regel höher als der GRR, da er die zusätzlichen Einnahmen bestehender Kunden berücksichtigt. Wenn ein Unternehmen beispielsweise eine GRR von 85 % hat, aber auch einen Umsatzanstieg von 15 % durch Upsells verzeichnet, kann sein NRR 100 % oder mehr betragen, was darauf hindeutet, dass es keinen Nettoumsatzverlust gibt.

Wie kann ein Unternehmen seine Bruttoumsatzbindungsrate verbessern?

Um die Bindung des Bruttoumsatzes zu verbessern, sollten sich Unternehmen darauf konzentrieren, Abwanderung und Schrumpfung zu reduzieren, indem sie qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen liefern, die den Kundenbedürfnissen entsprechen, einen hervorragenden Kundensupport bieten und sicherstellen, dass ihre Preisstrategie mit dem von ihnen angebotenen Wert übereinstimmt. Regelmäßiges Feedback von Kunden kann dabei helfen, potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie zur Abwanderung führen. Darüber hinaus kann die Implementierung eines Kundenerfolgsprogramms proaktiv mit Kunden in Kontakt treten, auf ihre Anliegen eingehen und starke Beziehungen aufbauen, wodurch die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, ihr Geschäft zu behalten. Beispielsweise kann ein Unternehmen, das seine monatliche Abwanderungsrate von 5 % auf 3 % reduziert, seine GRR und die allgemeine Umsatzstabilität erheblich verbessern.