Gross Retention Calculator

Varainhoitoyritysten salkunhoitajat käyttävät bruttosäilytyslaskelmaa ennakoidakseen odotettuja tuottoja eri omaisuusallokaatioista, testatakseen salkkuja historiallisten markkinaskenaarioiden perusteella ja viestiäkseen tulosodotuksista institutionaalisille asiakkaille ja eläkerahastojen edunvalvojille.

Yksittäiset sijoittajat ja eläkesuunnittelijat soveltavat bruttosäilytyslaskelmaa määrittääkseen, tuottavatko heidän nykyinen säästökorkonsa ja sijoitustuottonsa riittävästi varallisuutta 25–30 vuoden eläkekulujen rahoittamiseen ottaen huomioon inflaation ja vaaditut vähimmäisjaot.

Riskipääoma- ja pääomasijoitusyritykset käyttävät bruttosäilytyslaskelmaa laskeakseen rahastosijoitusten sisäiset tuottoprosentit, mallintavat kohdeyritysten irtautumisskenaarioita ja vertaavat suorituskykyä alan standardeihin, kuten Cambridge Associates -indeksiin.

Rahoitusneuvojat käyttävät bruttosäilytyslaskelmaa asiakasarvioinneissa havainnollistaakseen varhaisen aloittamisen lisähyötyä, palkkioiden vaikutusta pitkän aikavälin varallisuuden kertymiseen sekä riskin ja odotetun tuoton välistä kompromissia hajautetuissa salkuissa.

Mikä on bruttotulojen säilyttäminen (GRR)?

GRR mittaa olemassa olevilta asiakkailta kertynyttä tuloa, lukuun ottamatta laajentumista: GRR = (alkaen MRR - Churned MRR - Contracting MRR) ÷ Alkaen MRR × 100. Toisin kuin NRR, GRR ei voi ylittää 100 %, koska se jättää huomioimatta lisämyyntiä ja laajentumista – se mittaa puhtaasti sitä, kuinka hyvin pidät olemassa olevat tulot. 90 %:n GRR tarkoittaa, että menetät 10 % asiakastuloista vuosittain peruutusten ja alempien luokkien vuoksi. GRR on säilyttämisen "lattia" – NRR sisältää laajennuksen, joka voi peittää taustalla olevat vaihtuvuusongelmat. Yrityksellä, jolla on 120 % NRR mutta 75 % GRR, on vaihtuvuusongelma, jonka laajentuminen on tilapäisesti taanmassa.

Mikä on hyvä GRR SaaS:lle?

Enterprise SaaS -palvelun tulisi kohdistaa 90–95 %+ GRR (pitkät sopimukset, korkeat vaihtokustannukset). Keskitason SaaS: 85-92 %. SMB SaaS: 75–85 % (pienet asiakkaat vaihtuvat enemmän). Kuluttajaliittymät: 60-80 %. Yritykset, joiden GRR on alle 80 %, kohtaavat vakavan kestävyyden haasteen – sinun on kasvatettava uutta liikevaihtoa 25 %+ vuosittain vain pysyäksesi tasaisena. Sijoittajat keskittyvät yhä enemmän GRR-arvoon NRR:n sijaan, koska se paljastaa todellisen tuotemarkkinoiden sopivuuden. Jos asiakkaat pysyvät ja säilyttävät kulutuksensa, tuote tuottaa jatkuvaa arvoa. Parhaat julkiset SaaS-yritykset ylläpitävät 90 %+ GRR. GRR:n parantaminen jopa 5 prosenttiyksiköllä muuttaa dramaattisesti pitkän aikavälin taloutta, koska vaikutus lisääntyy vuosi vuodelta.

Miten bruttotulojen säilyttäminen (GRR) lasketaan?

GRR lasketaan ottamalla tulot olemassa olevilta asiakkailta jakson alussa ja vähentämällä tulot, jotka menetetään vaihtuvuuden tai supistumisen vuoksi, ja jakamalla sitten alkuperäisellä tuotolla. GRR:n kaava on: (Aloitus MRR - (Churned MRR + Contraction MRR)) / Aloitus MRR. Esimerkiksi, jos yritys aloittaa 100 000 dollarin kuukausittaisen toistuvan tulon (MRR) ja menettää 10 000 dollaria vaihtuvuuden vuoksi ja 5 000 dollaria supistumisen vuoksi, sen GRR olisi (100 000 dollaria - (10 000 dollaria + 5 000 dollaria)) / 100 000 dollaria = 8,00 %. Tämä mittari antaa käsityksen yrityksen kyvystä säilyttää nykyisen asiakaskunnan tulot.

Mitkä ovat tärkeimmät erot bruttotulojen ja nettotulojen säilyttämisen välillä?

Ensisijainen ero bruttotulojen säilyttämisen (GRR) ja nettotulon säilyttämisen (NRR) välillä on se, miten ne ottavat huomioon laajentumistulot. GRR ei sisällä lisämyynnistä tai ristiinmyynnistä olemassa oleville asiakkaille kertynyttä tuloa, kun taas NRR sisältää nämä laajentumistulot. Tämän seurauksena NRR on tyypillisesti korkeampi kuin GRR, koska se vaikuttaa nykyisten asiakkaiden lisätuloihin. Esimerkiksi, jos yrityksen GRR on 85 %, mutta se myös näkee lisämyynnistä saatujen tulojen kasvun 15 %, sen NRR voi olla 100 % tai suurempi, mikä tarkoittaa, että nettotulon menetystä ei ole.

Kuinka yritys voi parantaa bruttotulojen säilyttämisastetta?

Bruttotulojen säilyttämisen parantamiseksi yritysten tulisi keskittyä vähentämään vaihtuvuutta ja supistumista toimittamalla korkealaatuisia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeita, tarjoamalla erinomaista asiakastukea ja varmistamalla, että niiden hinnoittelustrategia vastaa niiden tarjoamaa arvoa. Säännöllinen palaute asiakkailta voi auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmat ennen kuin ne johtavat vaihtumiseen. Lisäksi asiakasmenestysohjelman toteuttaminen voi olla aktiivisesti yhteydessä asiakkaisiin, käsitellä heidän huolenaiheitaan ja rakentaa vahvoja suhteita, mikä lisää todennäköisyyttä säilyttää liiketoimintansa. Esimerkiksi yritys, joka vähentää kuukausittaista vaihtuvuutta 5 prosentista 3 prosenttiin, voi parantaa merkittävästi GRR:ään ja yleistä liikevaihdon vakautta.