Gross Retention Calculator

Les gestionnaires de portefeuille des sociétés de gestion d'actifs utilisent Gross Retention Calc pour projeter les rendements attendus sur différentes allocations d'actifs, tester les portefeuilles par rapport à des scénarios de marché historiques et communiquer les attentes de performance aux clients institutionnels et aux administrateurs de fonds de pension.

Les investisseurs individuels et les planificateurs de retraite appliquent Gross Retention Calc pour déterminer si leur taux d'épargne actuel et les rendements de leurs investissements produiront suffisamment de richesse pour financer 25 à 30 ans de dépenses de retraite, en tenant compte de l'inflation et des distributions minimales requises.

Les sociétés de capital-risque et de capital-investissement utilisent Gross Retention Calc pour calculer les taux de rendement internes des investissements des fonds, modéliser des scénarios de sortie pour les sociétés en portefeuille et comparer les performances par rapport aux normes du secteur telles que l'indice Cambridge Associates.

Les conseillers financiers utilisent Gross Retention Calc lors des évaluations de clients pour illustrer l'avantage cumulatif d'un démarrage précoce, l'impact des frais sur l'accumulation de richesse à long terme et le compromis entre le risque et le rendement attendu dans les portefeuilles diversifiés.

Qu’est-ce que la rétention des revenus bruts (GRR) ?

Le GRR mesure les revenus retenus auprès des clients existants, hors expansion : GRR = (MRR de départ - MRR churned - MRR de contraction) ÷ MRR de départ × 100. Contrairement au NRR, le GRR ne peut pas dépasser 100 % car il ignore les ventes incitatives et l'expansion ; il mesure uniquement dans quelle mesure vous conservez les revenus existants. Un GRR de 90 % signifie que vous perdez 10 % de vos revenus clients chaque année en raison des annulations et des déclassements. Le GRR est le « plancher » de rétention : le NRR inclut une expansion qui peut masquer les problèmes de désabonnement sous-jacents. Une entreprise avec 120 % de NRR mais 75 % de GRR a un problème de désabonnement que l'expansion est temporairement dissimulée.

Qu’est-ce qu’un bon GRR pour le SaaS ?

Le SaaS d'entreprise devrait viser un GRR de 90 à 95 %+ (contrats longs, coûts de changement élevés). SaaS milieu de gamme : 85 à 92 %. PME SaaS : 75 à 85 % (les petits clients génèrent davantage de désabonnement). Abonnements grand public : 60-80%. Les entreprises dont le GRR est inférieur à 80 % sont confrontées à un sérieux défi en matière de durabilité : il leur faudrait augmenter leurs nouveaux revenus de plus de 25 % par an simplement pour maintenir leurs revenus stables. Les investisseurs se concentrent de plus en plus sur le GRR plutôt que sur le NRR, car il révèle une véritable adéquation produit-marché. Si les clients restent et maintiennent leurs dépenses, le produit offre une valeur continue. Les entreprises SaaS publiques du premier quartile maintiennent un GRR de plus de 90 %. Améliorer le TRG, même de 5 points de pourcentage, modifie considérablement l’économie à long terme, car l’effet s’aggrave d’année en année.

Comment est calculée la rétention des revenus bruts (GRR) ?

Le GRR est calculé en prenant les revenus des clients existants au début d'une période et en soustrayant toute perte de revenus due au désabonnement ou à la contraction, puis en divisant par le chiffre d'affaires initial. La formule pour GRR est : (Démarrage MRR - (Churned MRR + Contraction MRR)) / Démarrage MRR. Par exemple, si une entreprise démarre avec 100 000 $ de revenus mensuels récurrents (MRR) et perd 10 000 $ en raison du désabonnement et 5 000 $ en raison de la contraction, son GRR serait (100 000 $ - (10 000 $ + 5 000 $)) / 100 000 $ = 85 %. Cette mesure donne un aperçu de la capacité d'une entreprise à conserver les revenus de sa clientèle existante.

Quelles sont les principales différences entre la rétention des revenus bruts et la rétention des revenus nets ?

La principale différence entre la rétention des revenus bruts (GRR) et la rétention des revenus nets (NRR) réside dans la manière dont elles prennent en compte les revenus d'expansion. GRR exclut tous les revenus générés par les ventes incitatives ou croisées aux clients existants, tandis que NRR inclut ces revenus d'expansion. En conséquence, le NRR sera généralement supérieur au GRR car il prend en compte les revenus supplémentaires des clients existants. Par exemple, si une entreprise a un GRR de 85 % mais voit également une augmentation de 15 % de ses revenus grâce aux ventes incitatives, son NRR peut être de 100 % ou plus, ce qui indique qu'il n'y a aucune perte nette de revenus.

Comment une entreprise peut-elle améliorer son taux de rétention des revenus bruts ?

Pour améliorer la rétention des revenus bruts, les entreprises doivent se concentrer sur la réduction du taux de désabonnement et de la contraction en fournissant des produits et services de haute qualité qui répondent aux besoins des clients, en fournissant un excellent support client et en s'assurant que leur stratégie de tarification s'aligne sur la valeur qu'elles offrent. Les commentaires réguliers des clients peuvent aider à identifier les problèmes potentiels avant qu’ils n’entraînent une désabonnement. De plus, la mise en œuvre d'un programme de réussite client peut interagir de manière proactive avec les clients, répondre à leurs préoccupations et établir des relations solides, augmentant ainsi la probabilité de conserver leur entreprise. Par exemple, une entreprise qui réduit son taux de désabonnement mensuel de 5 % à 3 % peut améliorer considérablement son GRR et la stabilité globale de ses revenus.