What is Gross Retention Calculator?
▾
A bruttó bevételmegtartás (GRR), más néven bruttó dollármegtartás, azt méri, hogy a vállalat az ismétlődő bevételek hány százalékát tart meg meglévő ügyfeleitől egy adott időszak során, és csak a lemorzsolódásból és zsugorodásból származó veszteségeket számolja – kifejezetten kizárva a terjeszkedésből származó bevételeket. Mivel figyelmen kívül hagyja a felértékesítéseket és a székhely-bővítéseket, a GRR soha nem haladhatja meg a 100%-ot, és a legkonzervatívabb és legőszintébb képet ad arról, hogy egy vállalat megtartja-e a már meglévő ügyfeleit és bevételeit. A GRR-t néha a megtartás „alsójaként” írják le: a jelenlegi bázisból a legrosszabb bevételi eredményt mutatja, feltételezve, hogy soha egyetlen ügyfél sem terjeszkedik. Ez kritikus mérőszámot jelent az üzleti tartósság elemzéséhez. Egy 95%-os éves GRR-vel rendelkező vállalkozás minden évben a meglévő visszatérő bevételének 5%-át veszíti el a lemorzsolódás és a leminősítés miatt, függetlenül a terjeszkedéstől. Egy 70%-os éves GRR-vel rendelkező vállalkozás minden évben bevételi bázisának közel egyharmadát veszíti el – óriási új ügyfélszerzésre van szükség ahhoz, hogy változatlan maradjon. A GRR képlete a kezdeti MRR-t veszi, ebből kivonja a lemorzsolódási MRR-t és az összehúzódási MRR-t, majd elosztja a kezdeti MRR-rel. Az eredmény azt mutatja, hogy az induló bevétel mekkora része marad meg a meglévő ügyfelek növekedése nélkül. A GRR-t mindig a nettó bevételmegmaradás (NRR) mellett kell jelenteni, mivel a két mutató közötti különbség megmutatja a bővülési bevétel hozzájárulását. Ha az NRR 108%, a GRR pedig 88%, akkor a terjeszkedési program 20 százalékponttal ad hozzá – ami számszerűsíti az up-sell és cross-sell befektetések ROI-ját. Az erős termékekkel, de gyenge terjeszkedési programokkal rendelkező cégek magas GRR-t, de szerény NRR-t mutathatnak. Az erős terjeszkedési programokkal, de gyenge magmegtartással rendelkező vállalatok magas NRR-t mutathatnak, miközben elfedik a mögöttes lemorzsolódási problémákat. Mindkét mérőszám együtt teljes képet alkot. A befektetők számára a GRR egyre fontosabb, mert megmutatja, mennyire függ egy vállalkozás a terjeszkedéstől, hogy támogassa megtartási mutatóit. A 85%-os GRR-vel és 105%-os NRR-vel rendelkező vállalkozásnak 20%-os bővülést kell produkálnia a meglévő bázisán felül, csak hogy pótolja a lemorzsolódás miatt kieső bevételt – ez a futópad, amelyet egyre nehezebb fenntartani, ahogy az ügyfélbázis érik, és egyre kevesebb terjeszkedési lehetőség marad az egyes fiókokban.
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
Képlet
▾
GRR = (Kezdő MRR – Lemorzsolódott MRR – Összehúzódási MRR) / Kezdő MRR x 100%
Ahol minden változó egy konkrét mérhető mennyiséget képvisel a pénzügyi és befektetési területen. Helyettesítsd be az ismert értékeket, és oldd meg az ismeretlent. Többlépéses számítások esetén először értékelje ki a belső kifejezéseket, majd a műveletek szabványos sorrendjében egyesítse az eredményeket.Variable Legend
▾
| Szimbólum | Név | Egység | Leírás |
|---|---|---|---|
| Beginning MRR | Rendszeres bevétel a | — | Meglévő ügyfelektől származó visszatérő bevétel a mérési időszak elején |
| Churned MRR | Bevétel az ügyfelektől | — | Ohmban mért elektromos ellenállás, amely az áramkörben folyó áram ellentétét jelenti, és meghatározza az alkatrészben a feszültségesést és a teljesítmény disszipációt |
| Contraction MRR | Bevételcsökkentés tól | — | Azon időszakok (évek, hónapok vagy egyéb időszakok) száma, amelyekre a számítás vonatkozik, meghatározva a kompaundálás, az amortizáció vagy a mérés időtartamát |
| Beginning ARR | Éves visszatérő bevétel | — | Éves ismétlődő bevétel a mérési időszak elején (= MRR x 12) |
How to Gross Retention Calculator
▾
- 1Gyűjtsd össze a szükséges bemeneti értékeket: Rendszeres bevétel -től, Bevétel az ügyfelektől, Bevételcsökkentés -tól, Éves ismétlődő bevétel.
- 2Alkalmazza az alapképletet: GRR = (Kezdő MRR - Lemorzsolódott MRR - Összehúzódási MRR) / Kezdő MRR x 100%.
- 3Számítsa ki a közbenső értékeket, például az éves GRR-t, ha van ilyen.
- 4A kifejezések kombinálása előtt ellenőrizze, hogy minden egység konzisztens-e.
- 5Számítsa ki a végeredményt, és vizsgálja meg ésszerűségét.
- 6Ellenőrizze, hogy vonatkoznak-e különleges esetek vagy peremfeltételek az Ön bemeneteire.
- 7Értelmezze az eredményt összefüggésben, és hasonlítsa össze referenciaértékekkel, ha elérhető.
Worked Examples
▾
Real-World Applications
▾
A vagyonkezelő cégek portfóliókezelői a bruttó megőrzési kalkulációt használják a különböző eszközallokációk várható hozamainak előrejelzésére, a portfóliók stressztesztjére a történelmi piaci forgatókönyvek alapján, valamint a teljesítményelvárások közlésére az intézményi ügyfelek és a nyugdíjalapok vagyonkezelői felé.
Az egyéni befektetők és nyugdíjtervezők a bruttó visszatartási kalkulációt alkalmazzák annak megállapítására, hogy jelenlegi megtakarítási rátájuk és befektetési hozamaik elegendő vagyont termelnek-e 25-30 éves nyugdíjkiadások finanszírozásához, figyelembe véve az inflációt és a szükséges minimális elosztásokat.
A kockázatitőke- és magántőke-társaságok a bruttó megtartási kalkulációt használják az alapok befektetéseinek belső megtérülési rátáinak kiszámításához, a portfólióvállalatok kilépési forgatókönyveinek modellezéséhez, valamint az iparági szabványokhoz, például a Cambridge Associates indexhez való teljesítmény összehasonlításához.
A pénzügyi tanácsadók a bruttó visszatartási kalkulációt használják az ügyfelek értékelése során, hogy bemutassák a korai kezdés összetett hasznát, a díjlevonás hatását a hosszú távú vagyonfelhalmozásra, valamint a kockázat és a várható hozam közötti kompromisszumot a diverzifikált portfóliók esetében.
Special Cases
▾
Negatív vagy nulla megtérülési időszakok
A gyakorlatban ez az éles eset alapos megfontolást igényel, mert előfordulhat, hogy a szabványos feltevések nem teljesülnek. Amikor ezzel a forgatókönyvvel találkoznak a bruttó visszatartási kalkulátor számításai során, a szakembereknek ellenőrizniük kell a peremfeltételeket, ellenőrizniük kell a nullával való osztás kockázatát, és meg kell fontolniuk, hogy a modell feltételezései érvényesek maradnak-e ilyen szélsőséges körülmények között.
Rendkívül hosszú időtávok
A gyakorlatban ez az éles eset alapos megfontolást igényel, mert előfordulhat, hogy a szabványos feltevések nem teljesülnek. Amikor ezzel a forgatókönyvvel találkoznak a bruttó visszatartási kalkulátor számításai során, a szakembereknek ellenőrizniük kell a peremfeltételeket, ellenőrizniük kell a nullával való osztás kockázatát, és meg kell fontolniuk, hogy a modell feltételezései érvényesek maradnak-e ilyen szélsőséges körülmények között.
Egyösszegű és időszakos hozzájárulások
A gyakorlatban ez az éles eset alapos megfontolást igényel, mert előfordulhat, hogy a szabványos feltevések nem teljesülnek. Amikor ezzel a forgatókönyvvel találkoznak a bruttó visszatartási kalkulátor számításai során, a szakembereknek ellenőrizniük kell a peremfeltételeket, ellenőrizniük kell a nullával való osztás kockázatát, és meg kell fontolniuk, hogy a modell feltételezései érvényesek maradnak-e ilyen szélsőséges körülmények között.
Bruttó Retention Calc referenciaadatok
▾
| Szegmens | Jó GRR | Kiváló GRR | Elsődleges Churn Driver |
|---|---|---|---|
| Enterprise SaaS | 90%+ | 95%+ | Termékhiányok, versenykiszorítás |
| Középpiaci SaaS | 85%+ | 92%+ | Költségvetési megszorítások, termékpiaci illeszkedés |
| SMB SaaS | 75%+ | 85%+ | Vállalkozás bezárása, költségvetés, versenyképes |
| Fogyasztói előfizetés | 70%+ | 82%+ | Önkéntes lemondás, árérzékenység |
| Használat alapú | 82%+ | 90%+ | Használat csökkenése, projekt befejezése |
Frequently Asked Questions
▾
A bruttó megtartási számítással összefüggésben ez a felhasználó konkrét bemeneteitől, feltételezéseitől és céljaitól függ. A mögöttes képlet determinisztikus kapcsolatot biztosít a bemenetek és az outputok között, de a valós alkalmazáshoz az eredményt a pénzügyi és befektetési gyakorlat tágabb kontextusában kell értelmezni. A szakemberek általában kereszthivatkoznak a számológép kimenetére az iparági referenciaértékekkel, előzményadatokkal és szabályozási követelményekkel. A legmegbízhatóbb eredmények érdekében győződjön meg arról, hogy a bemenetek ellenőrzött adatokból származnak, értse meg, hogy a képlet mely feltételezéseket tartalmazza, és fontolja meg több forgatókönyv futtatását a valószínű kimenetelek tartományának zárójelbe állítása érdekében.
A bruttó megtartási számítással összefüggésben ez a felhasználó konkrét bemeneteitől, feltételezéseitől és céljaitól függ. A mögöttes képlet determinisztikus kapcsolatot biztosít a bemenetek és az outputok között, de a valós alkalmazáshoz az eredményt a pénzügyi és befektetési gyakorlat tágabb kontextusában kell értelmezni. A szakemberek általában kereszthivatkoznak a számológép kimenetére az iparági referenciaértékekkel, előzményadatokkal és szabályozási követelményekkel. A legmegbízhatóbb eredmények érdekében győződjön meg arról, hogy a bemenetek ellenőrzött adatokból származnak, értse meg, hogy a képlet mely feltételezéseket tartalmazza, és fontolja meg több forgatókönyv futtatását a valószínű kimenetelek tartományának zárójelbe állítása érdekében.
A bruttó megtartási számítással összefüggésben ez a felhasználó konkrét bemeneteitől, feltételezéseitől és céljaitól függ. A mögöttes képlet determinisztikus kapcsolatot biztosít a bemenetek és az outputok között, de a valós alkalmazáshoz az eredményt a pénzügyi és befektetési gyakorlat tágabb kontextusában kell értelmezni. A szakemberek általában kereszthivatkoznak a számológép kimenetére az iparági referenciaértékekkel, előzményadatokkal és szabályozási követelményekkel. A legmegbízhatóbb eredmények érdekében győződjön meg arról, hogy a bemenetek ellenőrzött adatokból származnak, értse meg, hogy a képlet mely feltételezéseket tartalmazza, és fontolja meg több forgatókönyv futtatását a valószínű kimenetelek tartományának zárójelbe állítása érdekében.
A bruttó megtartási számítással összefüggésben ez a felhasználó konkrét bemeneteitől, feltételezéseitől és céljaitól függ. A mögöttes képlet determinisztikus kapcsolatot biztosít a bemenetek és az outputok között, de a valós alkalmazáshoz az eredményt a pénzügyi és befektetési gyakorlat tágabb kontextusában kell értelmezni. A szakemberek általában kereszthivatkoznak a számológép kimenetére az iparági referenciaértékekkel, előzményadatokkal és szabályozási követelményekkel. A legmegbízhatóbb eredmények érdekében győződjön meg arról, hogy a bemenetek ellenőrzött adatokból származnak, értse meg, hogy a képlet mely feltételezéseket tartalmazza, és fontolja meg több forgatókönyv futtatását a valószínű kimenetelek tartományának zárójelbe állítása érdekében.
A bruttó megtartási számítással összefüggésben ez a felhasználó konkrét bemeneteitől, feltételezéseitől és céljaitól függ. A mögöttes képlet determinisztikus kapcsolatot biztosít a bemenetek és az outputok között, de a valós alkalmazáshoz az eredményt a pénzügyi és befektetési gyakorlat tágabb kontextusában kell értelmezni. A szakemberek általában kereszthivatkoznak a számológép kimenetére az iparági referenciaértékekkel, előzményadatokkal és szabályozási követelményekkel. A legmegbízhatóbb eredmények érdekében győződjön meg arról, hogy a bemenetek ellenőrzött adatokból származnak, értse meg, hogy a képlet mely feltételezéseket tartalmazza, és fontolja meg több forgatókönyv futtatását a valószínű kimenetelek tartományának zárójelbe állítása érdekében.
A bruttó megtartási számítással összefüggésben ez a felhasználó konkrét bemeneteitől, feltételezéseitől és céljaitól függ. A mögöttes képlet determinisztikus kapcsolatot biztosít a bemenetek és az outputok között, de a valós alkalmazáshoz az eredményt a pénzügyi és befektetési gyakorlat tágabb kontextusában kell értelmezni. A szakemberek általában kereszthivatkoznak a számológép kimenetére az iparági referenciaértékekkel, előzményadatokkal és szabályozási követelményekkel. A legmegbízhatóbb eredmények érdekében győződjön meg arról, hogy a bemenetek ellenőrzött adatokból származnak, értse meg, hogy a képlet mely feltételezéseket tartalmazza, és fontolja meg több forgatókönyv futtatását a valószínű kimenetelek tartományának zárójelbe állítása érdekében.
A bruttó megtartási számítással összefüggésben ez a felhasználó konkrét bemeneteitől, feltételezéseitől és céljaitól függ. A mögöttes képlet determinisztikus kapcsolatot biztosít a bemenetek és az outputok között, de a valós alkalmazáshoz az eredményt a pénzügyi és befektetési gyakorlat tágabb kontextusában kell értelmezni. A szakemberek általában kereszthivatkoznak a számológép kimenetére az iparági referenciaértékekkel, előzményadatokkal és szabályozási követelményekkel. A legmegbízhatóbb eredmények érdekében győződjön meg arról, hogy a bemenetek ellenőrzött adatokból származnak, értse meg, hogy a képlet mely feltételezéseket tartalmazza, és fontolja meg több forgatókönyv futtatását a valószínű kimenetelek tartományának zárójelbe állítása érdekében.
Common Mistakes to Avoid
▾
- !Az új ügyfelek bevételének beleszámítása a GRR-be – csak a meglévő kohorsz ügyfeleknek kell szerepelniük a számításban
- !A GRR és az NRR felcserélhetőként való kezelése – mindig jelentse mindkettőt, és magyarázza el a különbséget
- !Az embléma lemorzsolódási arányának használata a GRR proxyjaként, amikor a bevételkoncentráció ügyfelekenként eltérő
- !Nem szegmentálja a GRR-t ügyfélszint szerint – a kevert GRR elrejti a nagy lemorzsolódást az SMB-ben, amelyet stabil vállalati szint rejt
- !A GRR mérése csak évente történik, ha a havi követés lehetővé teszi a lemorzsolódási jel korábbi észlelését
Pro Tip
Futtasson le egy „lemorzsolódási ok” elemzést negyedévente – jelölje meg minden elbocsátott ügyfelet az elsődleges okokkal (termékhiányok, költségvetés, versenytárs, vállalati leállás stb.). Ezek az adatok jobban használhatók, mint a GRR önmagában, és felfedi, hogy a lemorzsolódás javítható-e (termék-/szolgáltatásproblémák) vagy strukturális (kkv-vállalati mortalitás).
Did you know?
A Bessemer Venture Partners State of the Cloud jelentése szerint az állami SaaS-vállalatok átlagos éves GRR-je hozzávetőlegesen 88%, ami azt jelenti, hogy még a legjobb nyilvános SaaS-vállalatok is minden évben elveszítik meglévő bevételi bázisuk 12%-át, mielőtt terjeszkednének.
Regional Guides
▾
North America▾
Europe▾
Asia-Pacific▾
References
- ›A Bessemer Venture Partners a felhőjelentés állapota
- ›OpenView SaaS megőrzési referenciaértékek
- ›ChartMogul előfizetési mérőszámok jelentése
- ›Zuora előfizetési gazdaságos index
Ratings & comments
Szerezzen heti matematikai tippeket
Csatlakozzon 12 000+ feliratkozóhoz, akik minden héten kapnak tippeket a számológéphez.