What is Growth Accounting Calculator?
▾
A növekedési számvitel egy keretrendszer, amellyel a vállalat nettó növekedését bármely mérőszámban – felhasználók, bevétel vagy elköteleződés – lebonthatjuk a hozzá tartozó összetevőkre: új kiegészítésekre, feltámadásokra, bővítésekre, zsugorodásokra és lemorzsolódásokra. Strukturált módot ad annak megértésére, hogy ne csak milyen gyorsan növekszik valami, hanem miért növekszik (vagy hanyatlik), és melyik karnak van a legnagyobb hatása. Az MRR-re (havi ismétlődő bevétel) alkalmazva a növekedési elszámolás a nettó MRR-változást a következőkre bontja: Új MRR (új ügyfelektől), Bővítés MRR (felárértékesítések, helyek bővítése a meglévő ügyfelektől), Újraaktiválás MRR (visszatérő ügyfelek), Csökkenő MRR (leminősítések) és Lemorzsolódott MRR (Elveszett ügyfelek). A nettó képlet a következő: Nettó Új MRR = Új MRR + Bővítési MRR + Újraaktiválási MRR - Összehúzódási MRR - Lemorzsolódott MRR. Ezt a David Skok által népszerűsített és a SaaS-ben széles körben használt keretrendszert a felhasználók növekedésére is alkalmazzák: Net New Users = New Users + Resurrected Users – Churned Users. A növekedés elszámolása feltárja, hogy a növekedést elsősorban az akvizíció (új MRR domináns), a megtartás (terjeszkedés és alacsony lemorzsolódás) vagy az újraaktiválás (ami egészséges újraelköteleződési mozgást jelzi) vezérli-e. Az egészséges növekedési számviteli mutatókkal rendelkező vállalatok erőteljes bővülő MRR-t mutatnak, amely részben ellensúlyozza a lemorzsolódást – a „negatív lemorzsolódás” mechanikája, amikor a meglévő ügyfelek gyorsabban terjeszkednek, mint a többiek. A bajba jutott vállalatok felgyorsulnak a lemorzsolódás és a szerződéses terjeszkedés, ami elfedi a csökkenő új üzletszerzést. A keretrendszer elengedhetetlen az igazgatótanácsi jelentésekhez, a befektetői frissítésekhez és a belső stratégiához, mert megszünteti a nettó növekedési számok kétértelműségét. Egy 15%-os MRR-növekedésről számolt be vállalat növekedését az erős felvásárlások, amelyek katasztrofális lemorzsolódást takarnak el – vagy a lassuló felvásárlással együtt járó kivételes megtartás és terjeszkedés révén. A növekedési elszámolás megmutatja a különbséget.
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
Képlet
▾
Nettó új MRR = Új MRR + Bővítés MRR + Újraaktiválás MRR - Összehúzó MRR - Megszakított MRR
Ahol minden változó egy konkrét mérhető mennyiséget képvisel a pénzügyi és befektetési területen. Helyettesítsd be az ismert értékeket, és oldd meg az ismeretlent. Többlépéses számítások esetén először értékelje ki a belső kifejezéseket, majd a műveletek szabványos sorrendjében egyesítse az eredményeket.Variable Legend
▾
| Szimbólum | Név | Egység | Leírás |
|---|---|---|---|
| New MRR | MRR az ügyfelektől | — | Ohmban mért elektromos ellenállás, amely az áramkörben folyó áram ellentétét jelenti, és meghatározza az alkatrészben a feszültségesést és a teljesítmény disszipációt |
| Expansion MRR | További MRR -tól | — | Azon időszakok (évek, hónapok vagy egyéb időszakok) száma, amelyekre a számítás vonatkozik, meghatározva a kompaundálás, az amortizáció vagy a mérés időtartamát |
| Reactivation MRR | MRR korábban | — | Azon időszakok (évek, hónapok vagy egyéb időszakok) száma, amelyekre a számítás vonatkozik, meghatározva a kompaundálás, az amortizáció vagy a mérés időtartamát |
| Contraction MRR | Az MRR elveszett | — | Azon időszakok (évek, hónapok vagy egyéb időszakok) száma, amelyekre a számítás vonatkozik, meghatározva a kompaundálás, az amortizáció vagy a mérés időtartamát |
| Churned MRR | Az MRR elveszett | — | Ohmban mért elektromos ellenállás, amely az áramkörben folyó áram ellentétét jelenti, és meghatározza az alkatrészben a feszültségesést és a teljesítmény disszipációt |
How to Growth Accounting Calculator
▾
- 1Gyűjtsd össze a szükséges bemeneti értékeket: MRR az ügyfelektől, További MRR -tól, MRR a korábbitól, MRR elveszett -tól.
- 2Alkalmazza az alapképletet: Nettó Új MRR = Új MRR + Bővítési MRR + Újraaktiválási MRR - Összehúzódási MRR - Lemorzsolódott MRR.
- 3Adott esetben számítson ki köztes értékeket, például a gyors arányt.
- 4A kifejezések kombinálása előtt ellenőrizze, hogy minden egység konzisztens-e.
- 5Számítsa ki a végeredményt, és vizsgálja meg ésszerűségét.
- 6Ellenőrizze, hogy vonatkoznak-e különleges esetek vagy peremfeltételek az Ön bemeneteire.
- 7Értelmezze az eredményt összefüggésben, és hasonlítsa össze referenciaértékekkel, ha elérhető.
Worked Examples
▾
Real-World Applications
▾
A vagyonkezelő cégek portfóliókezelői a Growth Accounting Calc segítségével előrevetítik a várható hozamokat a különböző eszközallokációkban, stressz-tesztet készítenek a portfóliókról a történelmi piaci forgatókönyvek alapján, és kommunikálják a teljesítményelvárásokat az intézményi ügyfelekkel és a nyugdíjalapok vagyonkezelőivel.
Az egyéni befektetők és nyugdíjtervezők a Növekedési Számviteli kalkulációt alkalmazzák annak megállapítására, hogy jelenlegi megtakarítási rátájuk és befektetési hozamaik elegendő vagyont termelnek-e 25-30 évnyi nyugdíjkiadás finanszírozásához, figyelembe véve az inflációt és a szükséges minimális elosztásokat.
A kockázati tőke- és magántőke-társaságok a Growth Accounting Calc segítségével számítják ki az alapok befektetéseinek belső megtérülési rátáját, modellezhetik a portfólióvállalatok kilépési forgatókönyveit, és összehasonlítják a teljesítményt az olyan iparági szabványokkal, mint a Cambridge Associates index.
A pénzügyi tanácsadók a Growth Accounting Calc-ot használják az ügyfelek értékelése során, hogy bemutassák a korai kezdés összetett hasznát, a díjlevonás hatását a hosszú távú vagyonfelhalmozásra, valamint a kockázat és a várható hozam közötti kompromisszumot a diverzifikált portfóliók esetében.
Special Cases
▾
Negatív vagy nulla megtérülési időszakok
A gyakorlatban ez az éles eset alapos megfontolást igényel, mert előfordulhat, hogy a szabványos feltevések nem teljesülnek. Amikor ezzel a forgatókönyvvel találkoznak a növekedési számviteli kalkulátor számításai során, a szakembereknek ellenőrizniük kell a peremfeltételeket, ellenőrizniük kell a nullával való osztás kockázatát, és meg kell fontolniuk, hogy a modell feltételezései érvényesek maradnak-e ilyen szélsőséges körülmények között.
Rendkívül hosszú időtávok
A gyakorlatban ez az éles eset alapos megfontolást igényel, mert előfordulhat, hogy a szabványos feltevések nem teljesülnek. Amikor ezzel a forgatókönyvvel találkoznak a növekedési számviteli kalkulátor számításai során, a szakembereknek ellenőrizniük kell a peremfeltételeket, ellenőrizniük kell a nullával való osztás kockázatát, és meg kell fontolniuk, hogy a modell feltételezései érvényesek maradnak-e ilyen szélsőséges körülmények között.
Egyösszegű és időszakos hozzájárulások
A gyakorlatban ez az éles eset alapos megfontolást igényel, mert előfordulhat, hogy a szabványos feltevések nem teljesülnek. Amikor ezzel a forgatókönyvvel találkoznak a növekedési számviteli kalkulátor számításai során, a szakembereknek ellenőrizniük kell a peremfeltételeket, ellenőrizniük kell a nullával való osztás kockázatát, és meg kell fontolniuk, hogy a modell feltételezései érvényesek maradnak-e ilyen szélsőséges körülmények között.
Growth Accounting Calc referencia adatok
▾
| Gyors arány | Osztályozás | Befektetői hangulat | Elsődleges fókuszterület |
|---|---|---|---|
| 1.0 alatt | Csökkenő | Major vörös zászló | Állítsa le az beszerzést; sürgősen javítsa ki a visszatartást |
| 1,0 - 1,5 | Törékeny növekedés | Vonatkozik | Megtartás + bővítő beruházás szükséges |
| 1,5 - 2,5 | Mérsékelt | Korai szakaszban elfogadható | Egyenleg megszerzése és megtartása |
| 2,5 - 4,0 | Egészséges | Erős befektetői jelzés | A növekedést szisztematikusan kell mérni |
| 4,0 - 6,0 | Kivételes | Felső kvartilis | Bővítsen új szegmensekre |
| 6.0+ | Ritka/kivételes | Kategóriájában a legjobb | A hipernövekedés komplexitásának kezelése közben tartsa fenn |
Frequently Asked Questions
▾
A Growth Accounting Calc összefüggésében ez a felhasználó konkrét bemeneteitől, feltételezéseitől és céljaitól függ. A mögöttes képlet determinisztikus kapcsolatot biztosít a bemenetek és az outputok között, de a valós alkalmazáshoz az eredményt a pénzügyi és befektetési gyakorlat tágabb kontextusában kell értelmezni. A szakemberek általában kereszthivatkoznak a számológép kimenetére az iparági referenciaértékekkel, előzményadatokkal és szabályozási követelményekkel. A legmegbízhatóbb eredmények érdekében győződjön meg arról, hogy a bemenetek ellenőrzött adatokból származnak, értse meg, hogy a képlet mely feltételezéseket tartalmazza, és fontolja meg több forgatókönyv futtatását a valószínű kimenetelek tartományának zárójelbe állítása érdekében.
A Growth Accounting Calc összefüggésében ez a felhasználó konkrét bemeneteitől, feltételezéseitől és céljaitól függ. A mögöttes képlet determinisztikus kapcsolatot biztosít a bemenetek és az outputok között, de a valós alkalmazáshoz az eredményt a pénzügyi és befektetési gyakorlat tágabb kontextusában kell értelmezni. A szakemberek általában kereszthivatkoznak a számológép kimenetére az iparági referenciaértékekkel, előzményadatokkal és szabályozási követelményekkel. A legmegbízhatóbb eredmények érdekében győződjön meg arról, hogy a bemenetek ellenőrzött adatokból származnak, értse meg, hogy a képlet mely feltételezéseket tartalmazza, és fontolja meg több forgatókönyv futtatását a valószínű kimenetelek tartományának zárójelbe állítása érdekében.
A Growth Accounting Calc összefüggésében ez a felhasználó konkrét bemeneteitől, feltételezéseitől és céljaitól függ. A mögöttes képlet determinisztikus kapcsolatot biztosít a bemenetek és az outputok között, de a valós alkalmazáshoz az eredményt a pénzügyi és befektetési gyakorlat tágabb kontextusában kell értelmezni. A szakemberek általában kereszthivatkoznak a számológép kimenetére az iparági referenciaértékekkel, előzményadatokkal és szabályozási követelményekkel. A legmegbízhatóbb eredmények érdekében győződjön meg arról, hogy a bemenetek ellenőrzött adatokból származnak, értse meg, hogy a képlet mely feltételezéseket tartalmazza, és fontolja meg több forgatókönyv futtatását a valószínű kimenetelek tartományának zárójelbe állítása érdekében.
A Growth Accounting Calc összefüggésében ez a felhasználó konkrét bemeneteitől, feltételezéseitől és céljaitól függ. A mögöttes képlet determinisztikus kapcsolatot biztosít a bemenetek és az outputok között, de a valós alkalmazáshoz az eredményt a pénzügyi és befektetési gyakorlat tágabb kontextusában kell értelmezni. A szakemberek általában kereszthivatkoznak a számológép kimenetére az iparági referenciaértékekkel, előzményadatokkal és szabályozási követelményekkel. A legmegbízhatóbb eredmények érdekében győződjön meg arról, hogy a bemenetek ellenőrzött adatokból származnak, értse meg, hogy a képlet mely feltételezéseket tartalmazza, és fontolja meg több forgatókönyv futtatását a valószínű kimenetelek tartományának zárójelbe állítása érdekében.
A Growth Accounting Calc összefüggésében ez a felhasználó konkrét bemeneteitől, feltételezéseitől és céljaitól függ. A mögöttes képlet determinisztikus kapcsolatot biztosít a bemenetek és az outputok között, de a valós alkalmazáshoz az eredményt a pénzügyi és befektetési gyakorlat tágabb kontextusában kell értelmezni. A szakemberek általában kereszthivatkoznak a számológép kimenetére az iparági referenciaértékekkel, előzményadatokkal és szabályozási követelményekkel. A legmegbízhatóbb eredmények érdekében győződjön meg arról, hogy a bemenetek ellenőrzött adatokból származnak, értse meg, hogy a képlet mely feltételezéseket tartalmazza, és fontolja meg több forgatókönyv futtatását a valószínű kimenetelek tartományának zárójelbe állítása érdekében.
A Growth Accounting Calc összefüggésében ez a felhasználó konkrét bemeneteitől, feltételezéseitől és céljaitól függ. A mögöttes képlet determinisztikus kapcsolatot biztosít a bemenetek és az outputok között, de a valós alkalmazáshoz az eredményt a pénzügyi és befektetési gyakorlat tágabb kontextusában kell értelmezni. A szakemberek általában kereszthivatkoznak a számológép kimenetére az iparági referenciaértékekkel, előzményadatokkal és szabályozási követelményekkel. A legmegbízhatóbb eredmények érdekében győződjön meg arról, hogy a bemenetek ellenőrzött adatokból származnak, értse meg, hogy a képlet mely feltételezéseket tartalmazza, és fontolja meg több forgatókönyv futtatását a valószínű kimenetelek tartományának zárójelbe állítása érdekében.
A Growth Accounting Calc összefüggésében ez a felhasználó konkrét bemeneteitől, feltételezéseitől és céljaitól függ. A mögöttes képlet determinisztikus kapcsolatot biztosít a bemenetek és az outputok között, de a valós alkalmazáshoz az eredményt a pénzügyi és befektetési gyakorlat tágabb kontextusában kell értelmezni. A szakemberek általában kereszthivatkoznak a számológép kimenetére az iparági referenciaértékekkel, előzményadatokkal és szabályozási követelményekkel. A legmegbízhatóbb eredmények érdekében győződjön meg arról, hogy a bemenetek ellenőrzött adatokból származnak, értse meg, hogy a képlet mely feltételezéseket tartalmazza, és fontolja meg több forgatókönyv futtatását a valószínű kimenetelek tartományának zárójelbe állítása érdekében.
Common Mistakes to Avoid
▾
- !Csak a nettó MRR-változás jelentése a növekedési elszámolási bontás nélkül – elrejti a lemorzsolódási problémákat
- !Nem választja el a zsugorodást a lemorzsolódástól – a leminősítések más módon járnak el, mint a törlések
- !Ha figyelmen kívül hagyjuk az újraaktiválást, az MRR-t növekedési karként – a visszahúzó mozgás rendkívül hatékony lehet
- !Gyors arány kiszámítása anélkül, hogy a nevezőbe beleszámítanák a szűkítést
- !Ha összehasonlítjuk a gyors arányokat a különböző szakaszban lévő vállalatok között – a korai szakaszban lévő QR várhatóan alacsonyabb lesz
- !Nem trendi növekedési számviteli mutatók az idő múlásával – az egyes összetevők iránya éppúgy számít, mint a szint
Pro Tip
Hozzon létre egy növekedési elszámolási vízesést a BI-eszközben (Metabase, Looker, Tableau), amely havonta automatikusan frissül. Minden komponenshez tartalmazzon egy 12 hónapos trendvonalat. Ez az egyetlen irányítópult több betekintést nyújt az üzleti állapotba, mint bármely más egyedi mutató nézet.
Did you know?
David Skok SaaS-mutatókkal kapcsolatos blogbejegyzését, amely népszerűsítette a startup közösség növekedési elszámolását, több mint 10 millió alkalommal olvasták el, és kötelező olvasmánynak számít a kockázati finanszírozást kereső SaaS-alapítók számára.
Regional Guides
▾
Global▾
References
- ›David Skok – SaaS Metrics 2.0 (ForEntrepreneurs.com)
- ›Christoph Janz – Point Nine Capital SaaS Metrics Framework
- ›OpenView Partners – SaaS-benchmarks jelentés
- ›Bessemer Venture Partners – A felhő állapota
Ratings & comments
Szerezzen heti matematikai tippeket
Csatlakozzon 12 000+ feliratkozóhoz, akik minden héten kapnak tippeket a számológéphez.