Là gì Market Share Calculator?
▾
Thị phần là tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu, doanh thu hoặc khách hàng của một thị trường xác định mà một công ty cụ thể nắm bắt được. Đây là một trong những thước đo cơ bản nhất về vị thế cạnh tranh và quy mô kinh doanh so với tổng cơ hội. Biết được thị phần của mình sẽ cho bạn biết vị trí của bạn chiếm ưu thế (hoặc nhỏ đến mức nào) trong bối cảnh cạnh tranh - và việc hiểu những thay đổi về thị phần theo thời gian sẽ cho bạn biết liệu bạn đang thắng hay thua trước đối thủ cạnh tranh. Công thức rất đơn giản: chia doanh thu của công ty bạn (hoặc số lượng đã bán hoặc khách hàng) cho tổng doanh thu thị trường (hoặc số lượng đơn vị hoặc khách hàng) và nhân với 100. Một công ty tạo ra doanh thu 5 triệu đô la trong tổng thị trường 100 triệu đô la sẽ có 5% thị phần. Về khái niệm đơn giản, nhưng thách thức nằm ở việc xác định thị trường một cách chính xác - quá hẹp và bạn phóng đại vị thế của mình; quá rộng và bạn đánh giá thấp nó. Thị phần rất quan trọng vì một số lý do có liên quan đến nhau. Các công ty có thị phần cao hơn thường tận hưởng lợi thế kinh tế theo quy mô mang lại cho họ lợi thế về chi phí, từ đó cho phép đầu tư vào phát triển sản phẩm và thu hút khách hàng để củng cố vị thế của họ - tạo ra một chu kỳ đạo đức giúp thị phần lớn tự củng cố. Thị phần cao cũng tương quan với sức mạnh định giá: người dẫn đầu thị trường trong một phân khúc thường có nhiều quyền tăng giá hơn so với người chơi có 2% thị phần cạnh tranh về giá. Đối với các công ty khởi nghiệp và công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng, thị phần hữu ích nhất ở dạng nghịch đảo: như một chỉ báo về cơ hội chưa được khai thác. Một công ty SaaS trị giá 5 triệu đô la trong tổng thị trường có địa chỉ trị giá 2 tỷ đô la có tỷ lệ thâm nhập 0,25% - nghĩa là 99,75% thị trường tiềm năng vẫn có sẵn. Cách đóng khung này phổ biến trong các bản thuyết trình chào hàng của nhà đầu tư với mục tiêu là chứng minh rằng có một lộ trình tăng trưởng đáng kể trước khi thị trường bão hòa. Hiểu thị trường có thể phục vụ thực tế (SAM) và thị trường có thể phục vụ được (SOM) cung cấp bối cảnh hữu ích hơn TAM thô cho hầu hết các doanh nghiệp đang phát triển.
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
Công thức
▾
Thị phần (%) = (Doanh thu công ty `Tổng doanh thu thị trường) × 100
Dựa trên doanh thu: sử dụng số liệu doanh thu hàng năm
Dựa trên đơn vị: (Số đơn vị Công ty đã bán Tổng số đơn vị thị trường đã bán) × 100Chú giải biến
▾
| Ký hiệu | Tên | Đơn vị | Mô tả |
|---|---|---|---|
| MS% | Thị phần | percent (%) | Doanh thu (hoặc đơn vị/khách hàng) của công ty bạn tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng doanh thu thị trường (hoặc đơn vị/khách hàng). |
| CR | Doanh thu công ty | currency ($) | Tổng doanh thu của công ty bạn trong thời gian đo lường. |
| TM | Tổng doanh thu thị trường | currency ($) | Tổng doanh thu của tất cả các đối thủ cạnh tranh trên thị trường xác định trong cùng thời kỳ. |
| TAM | Tổng thị trường có địa chỉ | currency ($) | Tổng cơ hội thị trường nếu sản phẩm được bán cho mọi khách hàng tiềm năng trên thị trường. |
| SAM | Thị trường có địa chỉ có thể phục vụ | currency ($) | Phần TAM mà sản phẩm của bạn có thể phục vụ một cách thực tế theo vị trí địa lý, ngôn ngữ, trọng tâm phân khúc và cách tiếp cận thị trường. |
Cách Market Share Calculator
▾
- 1Xác định rõ ràng thị trường của bạn - đây là bước quan trọng nhất và gây tranh cãi nhất. Quá rộng hoặc quá hẹp sẽ làm sai lệch kết quả.
- 2Thu thập doanh thu (hoặc đơn vị/khách hàng) của công ty bạn trong khoảng thời gian đo lường - thường là hàng năm hoặc hàng quý.
- 3Nghiên cứu tổng doanh thu thị trường bằng cách sử dụng các báo cáo phân tích ngành (Gartner, IDC, Forrester), hiệp hội thương mại, thông tin công bố của công ty đại chúng hoặc quy mô thị trường từ dưới lên.
- 4Chia doanh thu của công ty bạn cho tổng doanh thu thị trường.
- 5Nhân với 100 để biểu thị dưới dạng phần trăm.
- 6Theo dõi thị phần qua nhiều giai đoạn để xác định xem bạn đang tăng (tăng nhanh hơn thị trường) hay mất thị phần (tăng chậm hơn).
- 7Phân khúc thị phần theo địa lý, danh mục sản phẩm hoặc phân khúc khách hàng để có thông tin chi tiết hữu ích hơn.
Ví dụ có lời giải
▾
Thị phần 0,31% trong một thị trường lớn báo hiệu cơ hội tăng trưởng lớn - thậm chí đạt 1% sẽ khiến doanh thu tăng gấp 3 lần.
Một CRM chuyên biệt dành cho ngành bất động sản tạo ra 25 triệu USD ARR. Thị trường phần mềm CRM rộng hơn ước tính trị giá 8 tỷ USD hàng năm (theo Gartner). Thị phần = 25 triệu USD 8.000 triệu USD × 100 = 0,31%. Phần nhỏ bé này của một thị trường rộng lớn thực sự là một yếu tố tích cực đối với các nhà đầu tư - điều đó có nghĩa là công ty hầu như chưa tận dụng được cơ hội của mình. Tuy nhiên, sự so sánh có liên quan có lẽ là thị trường phụ trị giá 500 triệu đô la dành cho CRM bất động sản (SAM), trong đó 5% cổ phần của công ty có ý nghĩa hơn nhiều và cho thấy họ đã là một người chơi đáng tin cậy trong lĩnh vực của mình.
Thị phần đơn vị và thị phần doanh thu thường khác nhau - một thương hiệu giá cao có thể có thị phần đơn vị thấp nhưng thị phần doanh thu cao.
Một nhà sản xuất điện thoại thông minh tầm trung xuất xưởng 45 triệu chiếc mỗi năm trên thị trường toàn cầu với tổng số 1,2 tỷ lô hàng điện thoại thông minh mỗi năm. Thị phần đơn vị = 45 triệu 1.200 triệu × 100 = 3,75%. Tuy nhiên, nếu nhà sản xuất này bán điện thoại với giá bán trung bình là 800 USD so với mức trung bình của thị trường là 350 USD, thì chia sẻ doanh thu của họ sẽ vào khoảng 8,6% — cao hơn gấp đôi thị phần đơn vị của họ. Sự khác biệt này minh họa tại sao thị phần dựa trên đơn vị và doanh thu có thể kể những câu chuyện cạnh tranh rất khác nhau, đặc biệt đối với các thương hiệu cạnh tranh về giá so với những thương hiệu cạnh tranh về định vị cao cấp.
Tăng trưởng 80% khi thị trường tăng trưởng 20% đồng nghĩa với việc chiếm được thị phần đáng kể từ các đối thủ cạnh tranh.
Một nhà cung cấp phần mềm quản lý dự án tạo ra 10 triệu USD trong Năm 1 trên thị trường 200 triệu USD (thị phần 5,0%). Trong Năm 2, công ty tăng lên 18 triệu USD (tăng trưởng 80%) trong khi tổng thị trường tăng lên 240 triệu USD (tăng trưởng 20%). Thị phần năm 2 = 18 triệu USD 240 triệu USD = 7,5%. Công ty đã giành được 2,5 điểm phần trăm thị phần - bằng chứng cụ thể cho thấy công ty đang tăng trưởng nhanh hơn thị trường chung và thu hút được hoạt động kinh doanh từ các đối thủ cạnh tranh. Câu chuyện tăng cổ phần này thường hấp dẫn hơn trong các bài thuyết trình của nhà đầu tư hơn là mức tăng trưởng doanh thu thô vì nó thể hiện sức mạnh cạnh tranh tương đối.
Sự thống trị khu vực 20% là một vị thế chiến lược mạnh mẽ hơn nhiều so với mức 0,4% thị phần quốc gia cho thấy.
Một công ty dịch vụ vệ sinh thương mại tạo ra doanh thu hàng năm là 8 triệu USD. Tại thị trường khu vực (Tây Bắc Thái Bình Dương), tổng thị trường có thể phục vụ là 40 triệu USD — chiếm 20% thị phần khu vực và khiến nó trở thành công ty thống trị trong khu vực. Tuy nhiên, thị trường dịch vụ vệ sinh thương mại quốc gia có giá trị 2 tỷ USD, khiến thị phần toàn quốc chỉ chiếm 0,4%. Cơ cấu khu vực phù hợp hơn nhiều với chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp — 20% thị phần khu vực đồng nghĩa với việc nhận diện thương hiệu mạnh mẽ, chi phí chuyển đổi cao từ các hợp đồng dài hạn và tính kinh tế theo quy mô trong cung cấp dịch vụ. Một nhà đầu tư tổng hợp trong khu vực sẽ đánh giá vị trí này rất khác so với một doanh nghiệp có 0,4% thị phần toàn quốc.
Ứng dụng thực tế
▾
Bản thuyết trình chào hàng của nhà đầu tư để chứng minh quy mô của cơ hội có thể giải quyết được so với doanh thu hiện tại
Phát triển chiến lược cạnh tranh và phân bổ nguồn lực trên các phân khúc thị trường
Thẩm định M&A để đánh giá vị thế cạnh tranh của mục tiêu mua lại
Báo cáo của hội đồng quản trị để chứng minh liệu công ty đang tăng trưởng nhanh hơn hay chậm hơn so với thị trường
Lập kế hoạch lãnh thổ bán hàng dựa trên cơ hội có thể giải quyết được ước tính theo khu vực
Trường hợp đặc biệt
▾
Trong thực tế, trường hợp đặc biệt này đòi hỏi phải xem xét cẩn thận vì các giả định tiêu chuẩn có thể không đúng. Khi gặp kịch bản này trong tính toán máy tính thị phần, người thực hành nên xác minh các điều kiện biên, kiểm tra rủi ro chia cho 0 và xem xét liệu các giả định của mô hình có còn hiệu lực trong các điều kiện khắc nghiệt này hay không.
Trong thực tế, trường hợp đặc biệt này đòi hỏi phải xem xét cẩn thận vì các giả định tiêu chuẩn có thể không đúng. Khi gặp kịch bản này trong tính toán máy tính thị phần, người thực hành nên xác minh các điều kiện biên, kiểm tra rủi ro chia cho 0 và xem xét liệu các giả định của mô hình có còn hiệu lực trong các điều kiện khắc nghiệt này hay không.
Trong thực tế, trường hợp đặc biệt này đòi hỏi phải xem xét cẩn thận vì các giả định tiêu chuẩn có thể không đúng. Khi gặp kịch bản này trong tính toán máy tính thị phần, người thực hành nên xác minh các điều kiện biên, kiểm tra rủi ro chia cho 0 và xem xét liệu các giả định của mô hình có còn hiệu lực trong các điều kiện khắc nghiệt này hay không.
Ngưỡng thị phần và ý nghĩa chiến lược
▾
| Phạm vi thị phần | Vị thế cạnh tranh | Ưu tiên chiến lược | Động lực cạnh tranh điển hình |
|---|---|---|---|
| < 1% | Người mới tham gia thị trường ngách | Chứng minh sự phù hợp của sản phẩm-thị trường trong một phân khúc | Sống sót và khác biệt |
| 1%–5% | Kẻ thách thức nhỏ | Xây dựng thương hiệu, giành được một phân khúc cụ thể | Cạnh tranh tập trung |
| 5%–15% | Đối thủ cạnh tranh thành lập | Mở rộng phân khúc, cải thiện tỷ lệ giữ chân | Cạnh tranh về tính năng và giá cả |
| 15%–30% | Kẻ thách thức lớn | Khác biệt với người dẫn đầu, tăng thị phần | Cạnh tranh trực tiếp với người dẫn đầu |
| 30%–50% | Dẫn đầu thị trường | Bảo vệ vị trí, mở rộng trường hợp sử dụng | Đặt tiêu chuẩn thị trường |
| > 50% | Người lãnh đạo thống trị | Ngăn ngừa rủi ro chống độc quyền, đổi mới | Rủi ro giám sát theo quy định |
Câu hỏi thường gặp
▾
Làm cách nào để tìm dữ liệu về tổng quy mô thị trường?
Tổng dữ liệu về quy mô thị trường đến từ nhiều nguồn với chất lượng và chi phí khác nhau. Các công ty phân tích ngành như Gartner, IDC, Forrester và IBISWorld xuất bản các báo cáo chi tiết về quy mô thị trường cho hầu hết các danh mục công nghệ và kinh doanh, thường có giá từ 2.000 đến 5.000 USD cho mỗi báo cáo (mặc dù nhiều chương trình khởi nghiệp, chương trình tăng tốc và thư viện đại học cung cấp quyền truy cập). Hồ sơ công ty đại chúng (10-K, báo cáo hàng năm) là một nguồn miễn phí tuyệt vời - các đối thủ cạnh tranh lớn hơn thường trích dẫn dữ liệu quy mô thị trường trong hồ sơ của họ. Các hiệp hội thương mại thường công bố dữ liệu thị trường hàng năm cho ngành của họ. Để xác định quy mô từ dưới lên, bạn có thể ước tính tổng thị trường bằng cách nhân số lượng khách hàng tiềm năng trong phân khúc của mình với mức chi tiêu trung bình hàng năm cho mỗi khách hàng. Cơ sở dữ liệu thống kê của chính phủ (Cục điều tra dân số, Cục phân tích kinh tế) cung cấp dữ liệu doanh thu cho nhiều ngành. Hãy nhớ rằng quy mô thị trường từ các nguồn khác nhau thường khác nhau đáng kể — hãy minh bạch về nguồn của bạn khi trình bày.
Sự khác biệt giữa TAM, SAM và SOM là gì?
Ba khái niệm thị trường đồng tâm này xác định các cơ hội thị trường ngày càng nhỏ hơn và thực tế hơn. TAM (Tổng thị trường có thể định địa chỉ) là tổng cơ hội doanh thu toàn cầu nếu mọi người mua tiềm năng của một sản phẩm đều mua nó - mức tối đa theo lý thuyết. Đối với SaaS quản lý dự án, TAM có thể là tất cả các doanh nghiệp trên toàn cầu điều phối các dự án, có khả năng trị giá hàng trăm tỷ đô la. SAM (Thị trường có địa chỉ có thể phục vụ) là một phần của TAM mà công ty của bạn thực sự có thể tiếp cận với sản phẩm, ngôn ngữ, địa lý và kênh bán hàng hiện tại - có thể là các công ty công nghệ nói tiếng Anh với hơn 10 nhân viên. SOM (Thị trường có thể phục vụ được) là phần thực tế của SAM mà bạn có thể nắm bắt trong thời gian tới (3–5 năm) dựa trên động lực cạnh tranh và nguồn lực hiện tại của bạn - có thể là 5–10% SAM. Các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ thấy cả ba trong bản thuyết trình chào hàng, trong đó SOM là nhân vật phù hợp nhất về mặt hoạt động cho việc lập kế hoạch kinh doanh.
Giành được thị phần có phải lúc nào cũng tốt không?
Tăng trưởng thị phần nói chung là tích cực nhưng có thể đạt được theo những cách phá hủy hơn là tạo ra giá trị. Nếu một công ty giành được thị phần bằng cách giảm giá xuống dưới mức duy trì khả năng sinh lời, thì đó là đánh đổi sức khỏe tài chính để lấy vị thế cạnh tranh - một chiến lược chỉ có ý nghĩa nếu có một con đường rõ ràng để phục hồi lợi nhuận thông qua quy mô (như Amazon đã làm trong giai đoạn bán lẻ ban đầu) hoặc nếu các đối thủ cạnh tranh vĩnh viễn bị loại khỏi thị trường. Giành được thị phần thông qua các ưu đãi khách hàng không bền vững, chiết khấu mạnh mẽ hoặc các điều khoản hợp đồng không có lợi có thể thể hiện ở số lượng thị phần lớn trong khi che giấu tính kinh tế đơn vị kém. Lợi ích thị phần có giá trị nhất đến từ tính ưu việt của sản phẩm, trải nghiệm khách hàng tốt hơn và hiệu ứng mạng lưới - những lợi thế cạnh tranh vốn có thể phòng thủ được và cho phép duy trì lợi nhuận cùng với tăng trưởng thị phần.
Thị phần liên quan như thế nào đến chiến lược cạnh tranh?
Vị trí thị phần có ý nghĩa quan trọng đối với việc lựa chọn chiến lược cạnh tranh. Những người dẫn đầu (30% thị phần trở lên trong thị trường) thường tập trung vào phòng thủ - bảo vệ vị trí của họ thông qua đầu tư sản phẩm, chi phí chuyển đổi và định giá mạnh mẽ để ngăn chặn sự gia nhập của kẻ thách thức. Họ có lợi thế về kinh tế quy mô và nhận diện thương hiệu. Những người thách thức (15–30% thị phần) thường theo đuổi các chiến lược khác biệt hóa - cạnh tranh trên các tính năng, phân khúc thị trường hoặc dịch vụ khách hàng cụ thể mà người dẫn đầu dễ bị tổn thương. Những người chơi trong thị trường ngách (dưới 10% thị phần) tồn tại bằng cách chuyên môn hóa vào những phân khúc mà những người chơi thống trị đã chọn không phục vụ sâu, xây dựng mối quan hệ bền chặt trong thị trường ngách của họ. Hiểu được vị trí thị phần của bạn là điều cần thiết để lựa chọn tư thế cạnh tranh phù hợp và phân bổ các nguồn lực bán hàng và tiếp thị một cách hợp lý.
Các công ty khởi nghiệp nên nghĩ thế nào về thị phần?
Đối với các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu (doanh thu dưới 10 triệu USD), việc tính toán thị phần truyền thống gần như vô nghĩa - 0,01% thị phần của một thị trường lớn cho bạn biết rất ít thông tin. Thay vào đó, các công ty khởi nghiệp nên tập trung vào việc chia sẻ trong phân khúc mục tiêu ban đầu hoặc vị trí địa lý đầu tiên của họ. Nếu bạn đang nhắm mục tiêu vào các công ty kế toán cỡ trung bình ở Thành phố New York, thị phần của bạn trong thị trường vi mô cụ thể đó là bao nhiêu? Khung hình hẹp này cho thấy liệu bạn có thực sự chiến thắng trong mục tiêu ban đầu của mình hay không thay vì lạc lối trong tiếng ồn của một TAM khổng lồ. Các nhà đầu tư vào các công ty ở giai đoạn đầu quan tâm nhiều hơn đến mức độ tập trung chiến thắng trong phân khúc ban đầu hơn là TAM lý thuyết. Chứng minh 20% thị phần trong một phân khúc được xác định rõ ràng sẽ đáng tin cậy hơn 0,01% của một thị trường nghìn tỷ đô la.
Thị phần tương đối là gì và tại sao nó quan trọng?
Thị phần tương đối so sánh thị phần của bạn với đối thủ cạnh tranh lớn nhất chứ không phải với tổng thị trường. Nó được tính bằng cách chia thị phần của bạn cho thị phần của đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Thị phần tương đối trên 1,0 có nghĩa là bạn là người dẫn đầu thị trường. Khái niệm này là trọng tâm của Ma trận chia sẻ tăng trưởng của Tập đoàn tư vấn Boston, một khuôn khổ chiến lược phân loại các đơn vị kinh doanh theo thị phần tương đối và tốc độ tăng trưởng thị trường. Thị phần tương đối cao gắn liền với lợi thế của đường cong kinh nghiệm - khi sản lượng hoặc doanh số tích lũy tăng lên, chi phí có xu hướng giảm theo dự đoán, mang lại cho người dẫn đầu thị trường lợi thế về cơ cấu chi phí. Các công ty có thị phần tương đối cao cũng có nhiều khả năng đặt ra tiêu chuẩn thị trường về các tính năng, sự tích hợp và thông lệ trong ngành, khiến những kẻ thách thức khó thay thế chúng hơn.
Thị phần nên được đo lường thường xuyên như thế nào?
Lý tưởng nhất là thị phần nên được đo lường hàng năm, sử dụng dữ liệu doanh thu cả năm phù hợp với chu kỳ báo cáo hàng năm của toàn ngành. Nhiều công ty cũng ước tính thị phần hàng quý bằng cách sử dụng dữ liệu ngoại suy của ngành trong một năm từ các báo cáo của công ty đại chúng và ước tính của nhà phân tích. Thách thức là dữ liệu thị trường tổng thể thường có sẵn với độ trễ từ 3–6 tháng từ các nhà phân tích trong ngành, khiến việc theo dõi thị phần theo thời gian thực trở nên khó khăn. Số liệu proxy - tỷ lệ giành chiến thắng trước các đối thủ cạnh tranh cụ thể trong CRM của bạn, tỷ lệ thay thế cạnh tranh hoặc chuyển động của góc phần tư của nhà phân tích - có thể đóng vai trò là chỉ báo tần suất cao hơn về hướng thị phần ngay cả khi không có số liệu chính xác. Đối với báo cáo của hội đồng quản trị, việc trình bày thị phần hàng năm theo xu hướng định hướng và bình luận cạnh tranh mang tính chất lượng thường là đủ.
Lỗi thường gặp cần tránh
▾
- !Sử dụng định nghĩa thị trường quá rộng khiến thị phần có vẻ nhỏ bé và không ấn tượng khi định nghĩa hẹp hơn, phù hợp hơn sẽ kể một câu chuyện hay hơn
- !Sử dụng TAM thay vì SAM hoặc SOM để tính toán thị phần thực tế - TAM hiếm khi là mẫu số thích hợp
- !Không theo dõi thị phần theo thời gian, bỏ lỡ tín hiệu xu hướng quan trọng về việc thị phần đang tăng hay giảm
- !Kết hợp thị phần đơn vị và thị phần doanh thu mà không làm rõ cái nào đang được báo cáo
Mẹo Chuyên Nghiệp
Khi trình bày thị phần với các nhà đầu tư, hãy luôn xác định rõ ràng thị trường của bạn và trích dẫn nguồn của bạn về tổng quy mô thị trường. Quy mô thị trường đáng tin cậy nhất kết hợp ước tính từ trên xuống (từ báo cáo phân tích) với ước tính từ dưới lên (số lượng khách hàng mục tiêu × chi tiêu trung bình) - nếu họ gần như đồng ý, điều đó sẽ xác thực giả định về quy mô thị trường của bạn. Nếu chúng khác nhau đáng kể thì đó chính là một phát hiện thú vị đáng để khám phá.
Bạn có biết?
Bộ Office của Microsoft nắm giữ hơn 90% thị phần toàn cầu về phần mềm năng suất văn phòng trong gần hai thập kỷ — cho đến khi Google Workspace loại bỏ nó. Ngay cả ngày nay, sau nhiều năm cạnh tranh, Microsoft vẫn nắm giữ hơn 75% thị phần, chứng tỏ vị thế dẫn đầu thị trường về phần mềm đã vững chắc như thế nào khi hiệu ứng mạng, khả năng tương thích định dạng tệp và quán tính CNTT của doanh nghiệp có lợi cho người dẫn đầu.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
Tài liệu tham khảo
Ratings & comments
Nhận Mẹo Toán Hàng Tuần
Tham gia cùng 12.000+ người đăng ký để nhận mẹo về máy tính mỗi tuần.